ご提案例
将来を見据えた資産運用の仕方に納得!思い切って相談して良かったです。
<A様>ご年齢50代、保有資産3,000万円
①退職時には住宅ローンは完済される予定
②将来的にバリアフリーを見据えたリフォームをお考え
③ご旅行が趣味の奥様と一緒に数年に一度は海外旅行をしたい
上記の目標金額などもお伺いし、当社ではいくつかのプランをご提案させていただきました。A様は目標の金額まで大きく乖離がないこと、また投資が初めてでいらっしゃるということでしたので、リスクを抑え、着実に運用を進めていくプランをお選びいただきました。
退職して漠然と将来が不安で、運用にも自信が持てなかったが、相談したら投資意欲がわき、将来に希望を持てました。
<B様>ご年齢60代、保有資産7,000万円