SBIグループ 口座開設数 1300万超※の実績 ※SBI証券、SBIネオトレード証券、FOLIOの証券口座開設数になります（2024年7月現在）
SBIマネープラザの退職金運用相談 SBIマネープラザはSBIホールディングス（東証プライム上場8473）のグループ会社です。
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  • これから
    資産運用を始めたい

    • 知識がないので
      うまくいくか心配
    • 時間がないので
      なかなか相談しに行けない
    • 運用を始めた後に
      何かあったらと思うと不安

  • これまでの
    資産運用を見直したい

    • このまま自己流の運用で
      よいのか心配
    • 運用商品について
      わからないことがあって心配
    • 株や投信以外の
      自分に合う商品がわからない

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ファイナンシャル・アドバイザー　
部長　神 洋平

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お客さまの声

  • 50代A様退職金2,500万円
    ※これまで資産運用のご経験なし

    正直、最初は金融機関に対する不信感がありましたが、資産運用はリスクを正しく理解して始めれば安心して始められると分かりました。

    当初は退職金2,500万円の資産運用を検討していましたが、これまで貯めてきた資金についても預金に眠らせておくのはもったいないと感じ、リスクを抑えつつ資産運用をスタートできました。その点も相談に乗っていただけて良かったです。

  • 60代B様大手証券会社で約5年間、夫婦で合計約6,000万円運用

    これまでは証券会社の担当者に任せっきりで提案される商品が自分に合っているのかが判断できませんでしたが、SBIマネープラザでは自分の意向や運用経験はもちろん、今の相場環境を踏まえた上で提案していただいたため、納得度の高いポートフォリオを組むことができました。

    最初は自分で調べた商品にしか興味を持っていませんでしたが、実はアクティブファンドの中でも興味深い商品もあると分かって、以前よりもマーケットの相場変動に一喜一憂しないようになりました。

ご相談の流れ

  • 1 無料
    ヒアリング
    （マネープランの作成）
    現在の資産状況をもとに、今後の資産状況のシミュレーションを作成し運用方針を策定します。
  • 2
    ポートフォリオの
    ご提案
    マネープランやお客さまのお考えに合わせ、最適な金融商品をご提案します。
  • 3
    運用開始
    作成したプランに基づき、お客さまに最適な金融商品で運用を行います。
  • 4
    アフターフォロー
    （プランの再考・確認）
    半年に一度、ご状況の変化や相場の環境に合わせてプランを見直します。

※個別の金融商品のご案内はコース変更が必要な場合があります

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よくあるご質問

  • 疑問
    資産運用が初めてでも大丈夫でしょうか？
    回答
    お客さまに合わせて資産運用の基礎知識からお話ししますので、資産運用のご経験がないかたでもご利用いただけます。安心して資産運用が始められるようにサポートいたしますので、少しでもご不明な点があればお気軽にご相談ください。
  • 疑問
    商品を無理に勧められたりしませんか？
    回答
    無理な勧誘をすることは一切ありません。ご提案したプランはご納得いただくまでしっかりご検討いただけます。
    また、ご状況やお考えをお伺いした結果、今の資産配分の継続をお勧めすることもあります。
  • 疑問
    退職金がでたら運用した方がよいでしょうか？
    年金でカバーできるのでしょうか？
    回答
    お客さまのご状況によって判断させていただきますので、まずはお話をお聞かせください。お話をお伺いしたうえで、運用をお勧めする場合は、お客さまのご希望に沿ったプランを作成させていただき、運用時のリスクについてもしっかりご説明します。
  • 疑問
    相談料はかかりますか？
    回答
    相談料はいただいておりません。金融商品の購入時に手数料をいただく場合がございます。
  • 疑問
    なるべくリスクを抑えた運用がしたいです。
    回答
    ご意向に合わせた資産運用プランをご提案いたします。お客さまのライフプランやお考えによっては資産運用をおすすめしないこともございますので、まずはご状況をお聞かせください。
  • 疑問
    ライフプランや資金整理には関心ないけれど、今後どんなところに投資すれば良いか知りたいです。
    回答
    ぜひご相談ください。当社では多くの商品を取り揃えておりますので、様々なニーズに応えられる商品をご提案可能です。
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店舗一覧

お近くに店舗がなく来店できないかたもオンライン相談や電話相談も実施しています。
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  • 新宿中央支店

    住所
    東京都新宿区西新宿1-19-5
    第二明宝ビル1階、2階
    アクセス
    JR「新宿駅」南口 徒歩約5分
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    電話
    050-1704-6006

  • 大阪支店

    住所
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    地下鉄谷町線「東梅田駅」4番出口
    地下街直結
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    電話
    050-1704-6024

  • 福岡支店

    住所
    福岡県福岡市中央区大名2-6-50
    福岡大名ガーデンシティ11階
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    福岡市地下鉄「天神」駅から徒歩2分
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    電話
    050-1704-6031
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