SBI証券での資産運用をサポートします
お一人お一人に合った最適なプランをご提案
女性男性

こんなお悩みありませんか?

  • 短期売買を繰り返しては損をしてしまっている

    短期売買を繰り返しては損をしてしまっている

  • 長期的な運用をしたいのに、目先の相場に一喜一憂してしまう

    長期的な運用をしたいのに、目先の相場に一喜一憂してしまう

  • 上昇相場の恩恵を十分に受けられていない

    上昇相場の恩恵を十分に受けられていない

  • ネット取引だけでは不安なことが多い

    ネット取引だけでは不安なことが多い

  • 低金利で銀行に預けたままにするのはもったいない

    低金利で銀行に預けたままにするのはもったいない

SBIマネープラザでは

全国に店舗を構え、SBI グループの豊富な商品ラインナップからお客さま一人一人に合った解決策をご提案しています。

  • 運用目的に照らした、
    運用方針と具体的な投資戦略をご提案

    ※あくまで一般的な例で、図はイメージです。
  • ポートフォリオの運用成果の検証、
    保有資産の配分を見直し

    ※あくまで一般的な例で、図はイメージです。
  • SBIグループの総合力を活かした、
    インターネットでは取り扱っていない
    対面専用の運用商品のご提案

お客さまの声

  • SBIはインターネットだけかと思っていたので、これまで取引を躊躇していましたが、頼れる相談の窓口があると安心できます。

  • たくさん商品があるのでどれを選べば良いのか悩んでいましたが、私の状況や希望を聞いて提案をしてくれたので納得して購入することができました。

  • 相場が悪い時には、今の状況と取るべき選択肢をしっかり示してくれます。不安な時にサポートをしてもらえると心強いですね。

ご提案例

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ご提案例1

将来を見据えた資産運用の仕方に納得!思い切って相談して良かったです。

<A様>ご年齢50代、保有資産3,000万円

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将来のことをお伺いしたところA様は以下のようにお考えでした。
①退職時には住宅ローンは完済される予定
②将来的にバリアフリーを見据えたリフォームをお考え
③ご旅行が趣味の奥様と一緒に数年に一度は海外旅行をしたい
上記の目標金額などもお伺いし、当社ではいくつかのプランをご提案させていただきました。A様は目標の金額まで大きく乖離がないこと、また投資が初めてでいらっしゃるということでしたので、リスクを抑え、着実に運用を進めていくプランをお選びいただきました。
今は仕事が忙しいのでこまめなチェックがいらないプランが良いなと思いました。半年に一度くらいこちらの状況や環境の変化、運用状況はどうかなどを聞いてサポートいただけるので安心しています。
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ご提案例2

退職して漠然と将来が不安で、運用にも自信が持てなかったが、相談したら投資意欲がわき、将来に希望を持てました。

<B様>ご年齢60代、保有資産7,000万円

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B様は直近の生活費などの心配はしていない、ということでしたが、リスク診断の結果、今後必要なお金は「守り」として値動きの小さい商品で着実に運用すれば、それ以外の余剰資金はリスクをとった「攻め」の運用も選択肢として組み込めるとご提案させていただきました。診断を基にプランをご提案する中で、「実はアメリカや中国も勢いがあって気になっている」ということでしたので、外国株に投資できる投資信託も投資先のひとつとしてお選びいただきました。
外国株は以前から興味がありましたが、リスクの高さが気になり、なかなかチャレンジできませんでした。ご提案いただいた金額ならリスクをとっても良さそうとイメージができ、安心して挑戦できると思いました。今後は運用状況を定期面談で確認していただくことになっているので安心しています。将来的にどう資産を取り崩していくのが効率的かまでご提案していただけて、SBIマネープラザさんは私の良いお金のパートナーです。
SBIマネープラザの
資産運用相談が良い

3つの理由

  • 無料で資金シミュレーション

    お悩みやご希望をお伺いし、現在の資産状況や今後どのくらいお金が必要となるかを整理します。その後、収入と支出のバランスに合った老後のマネープランを作成します。
    (マネープラン(資金計画表)は、その場でお持ち帰りいただけます。)

  • ゴールベースアプローチ

    リスク許容度を確認し、目標達成に向けた具体的な計画(マネープラン)を立てることができれば、予測が難しい相場環境に一喜一憂することもなく、安心して運用ができます。

  • 安心の継続フォロー

    お客さまの状況に合わせて何度でも見直しを行い運用をサポートします。
    長期的にアフターフォローを行い、資産運用に関する良きパートナーとして、ライフプランやお考えの変化によるプラン変更にも対応します。

ご挨拶

  • SBIマネープラザ株式会社
    ファイナンシャル・アドバイザー室長

    神 洋平 ジン ヨウヘイ

  • 私たちが目指すゴールは、お客さまの描くライフプランや夢の実現に長く寄り添っていくライフパートナーになることです。笑顔で豊かな人生のゴールを目指して、金融のプロフェッショナルとしてお客さまの大切な資産を一緒に支えていきます。 すべてのお客さまにとって安心して着実に歩み続けられるよう、人生の伴走者としてサポートし続けてまいりますので是非ご相談ください。

ご相談の流れ

  • STEP01

    ヒアリング
    (マネープランの作成)無料

    現在の資産状況をもとに、今後の資産状況のシミュレーションを作成し運用方針を策定します。

  • STEP02

    ポートフォリオの
    ご提案

    ポートフォリオのご提案

    マネープランやお客さまのお考えに合わせ、最適な金融商品をご提案します。

  • STEP03

    運用開始

    作成したプランに基づき、お客さまに最適な金融商品で運用を行います。

  • STEP04

    アフターフォロー
    (プランの再考・確認)

    半年に一度、ご状況の変化や相場の環境に合わせてプランを見直します。

※証券個別商品のご案内はコース変更が必要な場合がございます。

Q&A

店舗一覧

  • 新宿中央支店

    電話
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    東京都新宿区西新宿1-19-5
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    徒歩約4分
SBIマネープラザでは

毎月セミナー開催中!

SBIマネープラザでは毎月セミナー開催中!

これから資産運用を始めたいかた、より良く資産運用に取り組みたいかた向けに毎月セミナーを開催しています。

  • どなたでも参加無料!
  • 年間100セミナー以上実施
  • 土日も開催で参加しやすい

過去に開催したセミナーテーマ


  • アフターコロナを見据えた投資~コロナ後の世界で進むK字回復シナリオ~
  • 初心者応援!これから始める資産運用
  • 始めよう!投資信託で資産運用 など多数

SBIマネープラザの実績

  • 年間1,000名以上のかたが資産運用相談でご来店

    ※2019年実績

  • SBIグループの豊富なサービスラインナップをワンストップでご提供可能

  • 利便性の高い地域金融機関との共同店舗を全国に続々と展開

注意

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